作为德国权威的汽车产业咨询策略分析公司之一，Berylls Strategy Advisors的年度保留项目就是根据上一年度汽车行业配套市场业务中的营业收入(官方发布的全年销售额)，对全球汽配供应商进行”座次”排名。

2020年7月初，这家总部位于德国慕尼黑的咨询公司再次如期发布了最新一期的

全球汽车零部件系统供应商发展调研 「白皮书」

以及我们最为关注的 

„Global Top Automotive Suppliers 2019“ 百强榜

如果你也是「汽车人」大军中的一员，抑或是即将踏入这片江湖的小白，相信这份发展调研 「白皮书」里所汇集的大量产业信息及其大数据分析都会让你受益匪浅！它为我们提供了详实的全球汽配行业名单资料，将会让你对当下世界汽车汽配行业的实力分布以及Top 100中各类企业的发展现状有一个直观具体的认识。

废话不多说，下面就让我们来一同回顾一下，看看当下的全球汽配行业里，又发生了哪些不一样的「江湖故事」。

核心内容摘要

1. 在“风起云涌”的2019年，全球最大的100家汽配供应商们仍然完成了近9180亿欧元的销售总额，实现了同比+4.3％的销售增长！

2. 毫无疑问，2019年的路程是极其艰难的：虽然上榜的Top100企业的整体销售额仍在增长，但是它们的平均利润率却已呈现出逐年下降的趋势：2017年Top100企业的整体平均利润率为+8.7％，2018年为+7.5％，而2019年仅为+6.0％。

3. 德国供应商巨头们在2019年遭遇的“损失”尤其惨重 ：在2018年，德国供应商的平均利润率尚高于行业整体水平，为+9.1％。但是在2019年，它已大幅降至+2.5％左右。

4. 新“四化”技术（Connectivity 智能网联, Autonomous Driving 自动驾驶, Shared Services 共享出行, E-Mobility 电力驱动）正在加速传统汽车行业的整体变革，而其所需的高额研发投入必将会在未来继续给全球汽车产业供应链的企业们带来持续性的生存和竞争压力。

5. 2020年，新冠病毒的全球大流行以及世界范围内经济前景的不确定性再次重创全球汽车产业：破产重组，兼并收购，在危机重重下，优胜略汰或早已不可避免！

发展调研白皮书 – 第一章

「销量上升, 利润下降」

你是否好奇：一家汽配企业的年销售额需要达到何种”维度“才能在2019年进入「世界零部件供应商百强俱乐部」之列？

答案是，27亿欧元（约为222亿人民币）！ 

在2019年，「世界百强俱乐部」中所有企业的平均年营业额增长率为+4.3％，同比略低于2018年。虽然这样的销售业绩与年初的各方预测大相径庭，但是自2018年起，汽配行业内已表现出强烈的增长放缓迹象，即使是新的销售记录和持续的收入增长也无法掩盖一个事实：全球最大的100家汽配企业，它们同时面临着销量上升，但平均利润率却持续下降的窘境 – 从2017年的+8.7％，到2019年的仅为+6.0％

同德国和美洲供应商全年销售额同比略有下降（-0.5％和-0.3％）的趋势相比，包括中国和韩国在内的亚洲供应商们则实现了+15.3％的强劲增长，而其平均利润率于同期相比几乎保持不变，为+5.5％。

除此之外，日本汽配供应商的销售额增长为+2.8％，但其平均利润率于同期相比却下降了-1.3%。而欧盟境内（除德国以外）的供应商则实现了平均销售额+8.9％的惊人增长，甚至其利润率也同比提高了近+0.2%。 

做为“工匠品质”的代言人，德国的供应商企业在世界汽配行业中一直扮演者着非常重要的角色。在「十强榜」中，来自德国的汽配巨头博世集团（Bosch）和大陆集团（Continental）再次蝉联榜单的前两位，以绝对优势领先于日本电装集团（Denso），而另一家德国知名老牌企业采埃孚（ZF Friedrichshafen）则屈居麦格纳（Magna）之后，暂时位列第五。

然而，新冠病毒的全球大流行，世界范围内经济增长的下行趋势以及新四化技术（C.A.S.E.）的转型难度对汽配行业的冲击是不容忽视的。除了持续加大对未来前沿技术的投资之外，大量的“头部企业”开始积极地推进内部传统技术部门的分拆和重组，以便有能力对现有的技术研发路线做出及时的调整。

当我们纵观德国本土的五家汽配供应商巨头（博世，大陆集团，采埃孚，马勒和舍弗勒），它们在过去三年中已经陆续对40多家具备发展潜力的科技初创公司进行了收购和风险投资，这些实力雄厚的大型跨国汽配集团希望可以通过这样的方式使其在高端市场的激烈竞争中始终可以占据一席之地，并有能力将同领域的其他竞争者远远抛在身后。

例如，为了进一步巩固企业在未来电动化领域的发展战略，德国博世公司首先收购了瑞典氢燃料电池技术开发商PowerCell公司总价值约为585万欧元的股权。通过这项投资，博世公司获得了PowerCell公司氢燃料电池的独家经销权。而此前，博世更是豪掷1亿美元，宣布与美国的氢卡车初创公司尼古拉（Nikola）汽车公司达成战略合作协议，共同研发氢燃料电池电动卡车。

由此而形成的合作模式是：博世从PowerCell购买燃料电池组，并添加其他组件后将整个燃料电池系统封装后出售给尼古拉（Nikola）。长期来看，这种商业模式为博世公司提供了超越中小型竞争对手的可持续竞争优势。

而这样的例子，早已数不胜数。

因此，我们有充分的理由相信，在未来核心赛道的激烈竞争中，或许只有榜单中的这些“头部玩家“才有可能在刀光剑影的江湖中顶住压力，存活下来。

「中韩企业，异军突起」

2019年，越来越多的亚洲企业开始在世界范围内展露头脚。

「抱团取暖 转型之路」

汽车行业的发展日新月异，节奏越来越快，成本越来越高，竞争越来越激烈。越来越多的国际企业开始通过采取大型并购交易或者出售部分业务资产来寻求转型之路：

• 作为扩大重组的一部分，以应对汽车行业向电动和自动驾驶技术的深远发展，德国大陆集团（Continental AG）将其动力总成事业部拆分为一个独立的实体公司。

• 蒂森克虏伯（Thyssen Krupp) 宣布重组汽车零部件业务，包括出售其陷入困境的汽车零件和工厂工程部门的多数股权。

• 美国汽车零部件企业博格华纳（BorgWarner Inc）以全股份交易的方式收购英国汽车零部件供应商德尔福科技，以巩固其在汽车动力系统领域的市场地位。

• 减震器和排气系统供应商天纳克公司（Tenneco）的股东批准了该公司以54亿美元收购美国汽车零部件竞争对手辉门公司（Federal-Mogul）的提议。

• 采埃孚（ZF Friedrichshafen），这家全球领先的技术集团及乘用车、商用车和工业技术移动系统供应商以70亿美元高调并购了美国企业威伯科(Wabco)。此后，采埃孚与威伯科将联手成为一家领先的全球性商用车技术集成系统供应商，等等。

   

大型企业尚且可以在经济下行的转型期内依靠其雄厚的资源和财力度过难关，但是很多中小型企业的发展将会因此而变得举步维艰。同时，越来越多的整车厂开始要求其供应商一同参与其全球化战略布局，共同在国外的生产基地投资建厂， 这也进一步加剧了中小型供应商的生存压力。

涉及“旧”汽车技术(„old automotive“) 领域的部门被逐步拆分，涵盖“新”汽车技术领域(„new automotive“) 的部门正在被并购整合，这一进程正在进一步快速推动全球汽车产业链的快速转型！例如，未来电动化和自动驾驶技术的应用关键越来越依赖于复杂且运行良好的软件解决方案，软件解决方案的开发对于汽车行业正变得至关重要，甚至将有可能改变整个汽车行业的竞争格局。对于大部分OEM来说，由于时间，技术重心以及开发复杂性等等的客观原因，车企们无法在短时间内实现内部的整体软件开发。他们因此而会选择与大量的初创企业或知名软件开发商合作，或将第三方供应商预先开发的软件解决方案集成到他们的汽车硬件中。

这预示着，汽车行业内对未来新四化技术（C.A.S.E）的研发支出将会越来越惊人。各大OEM和汽车供应链企业开始慢慢意识到，或许只有抱团取暖，整合资源，才有可能在未来突出重围，“活着”找到出路！

▼ 2018年-2030年 全球汽车行业研发成本及产业链分类变化趋势预测

虽然现行各国的政治体系和社会需求可能在一定程度上限制了新兴技术的发展和推广，但随着市场需求和技术本身在新的趋势下趋于成熟时，新的商业模式或将激活更大的，全新的市场规模。例如，根据德国产业咨询公司Berylls Strategy Advisors针对全球汽车产业研发成本及产业链分类变化趋势的预测显示，全新的移动出行服务或将在2018年至2030年间为新的出行服务提供商（New Mobility Provider）带来+15.5%的复合年增长率（CAGR）增长。